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            盤后機會掘金:汽車零部件板塊逆市走強!九安醫療天地板、以嶺藥業跌停!妖股歇菜了?
            來源:東方財富網 2022-04-15 18:11:49

            今日(4月15日)A股寬幅震蕩,三大指數小幅收跌。盤面上,行業方面,船舶、銀行、鋼鐵、電力、汽車零部件等行業逆市上漲;物流、貴金屬、化肥、旅游酒店、裝修裝飾、教育、航運港口、游戲等行業跌幅居前。題材股方面,長壽藥、維生素、CRO、調味品概念、青蒿素等逆市飄紅;民爆概念、虛擬數字人、元宇宙、快遞概念、電子身份證等跌幅靠前。

            九安醫療“天地板”背后:資金博弈激烈 一機構凈買入逾3億元

            4月15日,九安醫療股價尾盤跌停上演“天地板”,全天成交額148.63億元,換手率達35%,該股上午一度漲停,此前連續3日漲停。

            深交所公布的盤后數據顯示,資金博弈激烈。其中,中信證券西安朱雀大街營業部買入3.56億元并賣出2.30億元,一機構凈買入3.53億元。賣一席位國泰君安北京知春路營業部賣出3.15億元并買入1680萬元,另有一機構賣出2.09億元并買入1.94億元。

            4月11日晚間,九安醫療披露2021年度業績快報,報告期內,公司實現營業總收入25.13億元,比上年度增長 25.11%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤9.13億元,比上年度增長276.87%;實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤8.32億元,比上年度增長 236.03%。

            同時,公司披露了2022年第一季度業績預告,一季度公司預計實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為140億元—160億元,比上年同期增長36707.43%—41965.63%。

            公司4月13日晚間發布風險提示稱,當前股價、市盈率較公司歷史股價及市盈率等數據均處于相對較高位置,不排除公司未來股價及上述指標發生回落的風險。

            以嶺藥業跌停 國泰君安上海分公司賣出近5億元

            以嶺藥業(002603)今日跌停,龍虎榜數據顯示,國泰君安上海分公司賣出近5億元,中金公司上海分公司賣出2億元,一機構賣出7012萬元,買二至買五席位均為東方財富證券活躍營業部。

            國金證券近日研報表示,連花清瘟是新冠推薦用藥。2020年疫情暴發以來,連花清瘟作為“三藥三方”中的一種,被納入第四版至第九版新冠診療方案中,推薦用于觀察期、輕型、普通型新冠患者。

            國盛證券表示,連花清瘟已成國民產品,受流感及新冠雙重驅動。自上市以來,連花清瘟已通過多項高質量臨床實驗研究證明了其在甲流、禽流感、乙流、新冠肺炎等疾病的中突出的作用,并獲得了20余次國家層面治療方案的推薦。新冠領域,連花清瘟,并通過臨床試驗證明其在新冠治療和預防方面的作用,成果發表在權威國際期刊《Phytomedicine》和《Evidence-based Complementary and Alternative Medicine》上。以嶺藥業的連花清瘟2020年收入規模超過40億,市場份額2017-2020年由2.44%增至9.86%,成為零售市場感冒用藥中成藥第一大品牌;2021年由于藥品購買限制,預計收入維持在35-40億,后續在流感疊加新冠助推下連花清瘟有望恢復兩位數增長,并存在超預期可能。

            汽車零部件股強勢拉升 常熟汽飾、福耀玻璃等多股漲停

            汽車零部件股15日盤中強勢拉升,截至發稿,上聲電子、常熟汽飾、新泉股份、滬光股份、伯特利等漲停。對于該板塊,國信證券認為,原材料價格走勢以及疫情影響短期難以預測,但汽車行業電動化、智能化升級趨勢不改,仍然是未來5-10維度的主線邏輯,部分零部件下跌到合理估值水平,中長期配置價值凸顯,推薦自主品牌崛起和汽車電動化智能化升級兩條主線。

            主線1:2021年新能源乘用車滲透率突破15%關鍵點位進入加速滲透,三電技術底層支持背景下,整車生產邏輯變化,自主品牌從組織架構、供應鏈完善程度、商業模式等方面超越合資,長期看好自主品牌崛起帶來的產業鏈投資機遇。

            主線2:汽車電動化的核心是能源流的應用。政策、技術、特斯拉等多重因素疊加,新能源汽車進入到高質量發展階段,需求驅動車型產品力提升,技術趨勢往磷酸鐵鋰、4680圓柱、多合一電驅動系統、整車平臺高壓化等多維升級。

            主線3:汽車智能化的核心是數據流的應用,增量零部件包含:獲取端-激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等傳感器,輸送端-高速連接器,計算端-域控制器,應用端-空氣懸架、線控制動和轉向,交互端-HUD、交互車燈、中控儀表、天幕玻璃、車載聲學等。

            東莞證券表示,俄烏沖突對全球汽車制造業的負面沖擊延續,全球多家車企的部分工廠被迫停工或減產,由此對部分國內汽車零部件廠商的海外業務造成一定沖擊。待疫情改善后汽車產銷有望邊際好轉,建議關注積極把握汽車電動智能化發展趨勢的優質零部件供應商:華域汽車、拓普集團、伯特利、中鼎股份、華陽集團。

            煤炭板塊迎來業績預增潮 機構給出三方面投資建議

            14日晚間,山西焦煤、上海能源、靖遠煤電、平煤股份等4只煤炭板塊個股發布一季度預增公告,同比增速分別為155%-185%、290.63%-316.67%、約136.6%、約199.4%,上述公司均表示受益于煤炭價格高位運行。此前已有9只煤炭板塊個股預告一季度業績,全部為同比增長,增速最高的冀中能源為483.98%至515.05%。

            國泰君安指出,2022年3月我國進口煤炭1642.3萬噸,同比減少1090.6萬噸,同比大幅下降39.9%;進口額147.1億元,同比增加6.8億元,增長4.8%,進口煤量減價升,一季度進口規模年化僅2億噸,較2021年的3.2億噸大幅下降。2月印尼出口禁令已解除,3月進口量降幅卻進一步擴大,主因烏俄戰爭導致全球大宗商品價格高漲,3月澳大利亞紐卡斯爾動力煤平均價314元/噸,同比大幅增長231%,環比增長32%,創歷史新高,海外煤價大幅上漲導致國內外煤價倒掛抑制進口需求。

            我國焦煤進口依存度約占10%,供給端受進口影響較大,澳煤進口受限后,焦煤進口國主要是蒙古和俄羅斯,當前蒙煤進口仍受疫情反復影響,當前日均通關車輛僅200左右,遠低于歷史均值,俄煤雖結算問題解決,但受運力限制,短期內進口量無法大幅增加,進口下滑致焦煤供給仍將維持偏緊態勢。需求端“穩增長”力度加大,超前開展基建投資,房地產政策底出現,基建發力疊加傳統旺季來臨,二季度需求將迎來快速提升,目前已經可以明顯看到螺紋鋼開工率開始反彈。供需緊張下價格依然存在提升空間,帶動盈利環比持續上行、同比大幅增長。三方面投資建議:1)全年主線,高股息、綠電轉型、成長性煤化工:中國神華、平煤股份、兗礦能源、靖遠煤電、電投能源、中國旭陽集團、寶豐能源;2)坐擁海外煤礦資源:兗礦能源;3)資源優質彈性企業:蘭花科創、陜西煤業、淮北礦業、山西焦煤、潞安環能、中煤能源、山煤國際、盤江股份、昊華能源。

            水利部強調完成水利建設投資8000億元 相關產業鏈或受關注

            據水利部網站消息,魏山忠副部長13日主持開展國家“十四五”規劃102項重大工程水利重點任務暨2022年第1次中央水利建設投資計劃執行調度會商。魏山忠要求,要進一步創新思路,拓寬投資渠道,盡可能多利用地方政府專項債券,積極爭取銀行貸款,推進水利領域不動產投資信托基金(REITs)試點,鼓勵和引導社會資本參與水利工程建設運營,全力爭取擴大水利建設投資規模。要統籌疫情防控和水利工程建設,加強指導調度,強化日常監督檢查,保障工程質量和安全,全力以赴加快工程建設進度和年度投資計劃執行,盡可能多形成實物工作量,確保完成水利建設投資8000億元。

            國泰君安指出,水利建設資金主要來源于央地政府、社會資本與國內貸款,近年來地方投資與社會資本在結構上增速較快,已成資金主力。地方投資方面,土地出讓金下滑影響有限,2022年基建資金將在專項債兩年疊加發力的推動下高增,。水利作為專項債發力的重點領域有望獲更大傾斜。社會資本方面,PPP項目投資額持續上漲,其中識別階段項目重回增長將推動新一輪融資高潮;REITs領域試點范圍不斷放寬,供水、發電、生態等多領域水利設施獲準納入,水利社會融資有望在政策助推下穩步推進。

            該機構認為,2022年經濟工作以穩增長為重,水利作為重要的基建領域之一具備社會效益強、吸納投資大、拉動產業鏈長等特性。水利發力有望充分提振需求、創造就業,為實現穩增長目標做出重要貢獻。結合中央與水利部工作部署,2022年水利將著重于國家水網與流域防洪等重大工程建設與智慧水利補短板。中長期規劃看,“十四五”期間水利建設將從防洪、供水、智慧水利和生態修復四大投資方向實現高質量發展,其投資增速有望在150項水利重大項目規劃加速落地的推動下進入新一輪增長期。

            (文章來源:東方財富研究中心)

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