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            尋覓業績浪 1782份年報篩出四大成長行業
            來源:證券日報 2022-04-16 10:13:58

            本周,A股市場三大指數繼續整理,市場仍然低迷。4月15日,央行決定于2022年4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。分析人士表示,隨著市場流動性的增加,A股有望迎來震蕩修復走勢,業績確定性強的行業和公司受追捧形成業績浪的幾率提升。

            由此,《證券日報》對已披露2021年年報的1782家公司的利潤數據和所屬行業進行分析梳理,發現交通運輸、石油石化、紡織服裝和基礎行工等四行業歸母凈利潤增幅居前。今日特對上述行業進行解讀,以饗讀者。

            石油石化:19家公司合計歸母凈利潤

            同比增長161.18%

            數據顯示,截至4月15日,石油石化行業內共有19家公司披露2021年年報,合計歸母凈利潤達1885.53億元,按可比數據計算,同比增長161.18%,位居申萬一級行業第二名。

            盈利方面,中國石油、中國石化、恒力石化等3家公司歸母凈利潤均超155億元。其中,中國石油歸母凈利潤達921.61億元,暫列首位。

            19家公司中,有14家公司歸母凈利潤實現同比增長,占比73.68%。其中,茂化實華、中國石油、宇新股份等9家公司歸母凈利潤實現同比翻番,博邁科、恒力石化兩家公司歸母凈利潤實現同比增長15%以上。

            在業績支撐下,多數公司股價呈現上漲。截至4月15日,宇新股份、恒力石化、廣匯能源、ST海越4家公司股價月內累計漲逾5%。華錦股份、海油工程2家公司股價月內漲逾1%,中國石化、石化油服、中國石油3家公司股價月內漲幅均在1%以下。

            中信證券分析師王喆表示,2022年將是全球能源結構轉型、中國“雙碳”目標持續深化的一年,也將是國內經濟穩中求進、宏觀政策超前發力的一年。在當前全球疫情反復、海外流動性收緊預期增強、原油價格持續推升的復雜環境下,能源化工行業也面臨著挑戰與機遇。

            信達證券分析師陳淑嫻分析稱,在“十四五”石油化工行業規劃、“雙碳”目標等政策指導下,石化行業結構整合與轉型升級大方向不變,能源轉型替代步伐加快,具備全流程產業鏈、規模效應、原料油高利用率、多元化產品等優勢的煉化一體化企業頭部效應凸顯,且降油增化、原料輕質化、自產能源清潔化等成為未來大煉化的主要發展方向。看好低估值龍頭企業積極開拓新機遇,打開市場成長空間。推薦相關上市公司:榮盛石化、恒力石化等。

            除上述信達證券推薦的2只個股以外,近30日內,中海油服、中國石化、中國石油、上海石化、廣匯能源、石化油服、海油工程等個股均受到機構給予“買入”或“增持”等看好評級,后市表現值得關注。

            基礎化工:152家公司合計歸母凈利潤

            同比增長146.05%

            數據顯示,截至4月15日,基礎化工行業內共有152家公司披露2021年年報,合計歸母凈利潤達1317.2億元,按可比數據計算,同比增長146.05%,位居申萬一級行業第四名。再看基礎化工下申萬二級子行業,化學原料板塊、化學纖維板塊和農化制品板塊的歸母凈利潤同比增長率位居前三位,分別為273.41%、216.03%、152.21%。

            從公司角度看,包括和邦生物(7284.28%)、遠興能源(7171.11%)、怡達股份(3496.26%)、多氟多(2490.80%)、金瑞礦業(2060.83%)等在內的10家公司2021年的歸母凈利潤同比增長超過1000%,此外,尚有45家公司2021年歸母凈利潤同比增長率超過100%。

            金鼎資產董事長龍灝對《證券日報》記者表示:“2021年基礎化工行業凈利潤大增主要是受益于化工產品的漲價,也與各國所實施的寬松貨幣政策、中國制造業在全球競爭優勢逐步提升有關。特別是在碳中和政策背景下,‘以限代產’‘降負荷’等減排措施使得行業在能耗雙控下出現供需錯配,部分基礎化工產品價格持續位于高位,致使公司業績大幅提升。”

            巨澤投資董事長馬澄告訴記者:“從已披露業績的磷化工企業看,下游行業對磷酸鐵鋰需求的爆發式增長直接帶動‘磷礦石-黃磷-磷酸-磷酸鐵’景氣度提升,整個磷化工產業鏈共振明顯,尤其是上游企業的業績均大幅增長。”

            行情方面,4月份以來,截至4月15日,上證指數期間累計下跌1.26%,而在已公布2021年年度業績報告的基礎化工股中,有48只股票期間累計漲幅跑贏上證指數。其中,雙環科技和山東海化期間累計漲幅超過20%,分別為22.67%和20.82%。

            基礎化工行業公司也成為各大機構持倉的標的。統計發現,在已公布2021年年度業績報告的基礎化工行業公司中,截至2021年末,包括衛星化學、雙星新材、山東海化、華魯恒升、瑞豐新材等在內的52家公司前十大流通股股東名單中出現社保基金、養老金、險資和QFII等四大機構身影,成為機構布局的重要標的。

            紡織服飾:18家公司合計歸母凈利潤

            同比增長156.32%

            數據顯示,截至4月15日,已有18家紡織服飾行業上市公司披露2021年年報,18家公司合計實現歸母凈利潤72.1億元,2020年合計實現歸母凈利潤為28.13億元,同比增長156.32%。其中,有14家紡織服飾公司2021年度歸母凈利潤實現同比增長,占比近八成。

            面對去年紡織服飾行業盈利增長情況,中金公司表示,全球紡織供應產能緊缺,紡織制造行業訂單充沛,商品關稅豁免落地增強接單效率。自2020年下半年以來全球疫情趨穩、服裝消費穩步復蘇,紡織制造行業訂單量快速增長,行業出口也延續穩增趨勢。此外,美國貿易辦公室近期重新豁免352項產品關稅(含針織服裝附件等品類),客觀上有利于國內產能布局的紡織制造公司接單效率、生產盈利能力提升。

            具體到公司方面,剔除2021年扭虧公司之外,8家公司2021年度歸母凈利潤同比增長超過20%,富春染織報告期內實現歸母凈利潤同比翻番,達到105.39%,森馬服飾、南山智尚、牧高笛等3家公司報告期內也均實現歸母凈利潤同比增長50%以上。

            隨著紡織服裝出口穩步增長,行業景氣度逐步上升。根據海關總署4月13日發布的數據,2022年一季度我國出口紡織紗線、織物及制品365.659億美元,同比增長15.1%,而2021年一季度我國出口紡織紗線、織物及制品317.819億美元;2022年一季度我國出口服裝及衣著附件356.849億美元,同比增長7.4%。

            對此,接受記者采訪的東北證券首席策略分析師鄧利軍表示,2021年紡織服裝行業發生訂單回流有兩方面原因:一方面,東南亞地區受疫情沖擊,供應鏈出現問題,訂單就從印尼、越南、菲律賓轉移中國;另一方面,與東南亞相比,我國紡織企業在設計、設備以及供應鏈上均有明顯優勢,物流電力等配套基礎設施也具備較大優勢。短期內,我國紡織服裝業出口受國際國內疫情影響比較大,落腳點還是在于誰的供應鏈更穩定。中期來看,我國對紡織服裝業設計、設備的升級,基礎設施的保障,上下游產業鏈的整合與布局,仍然是東南亞地區難以追趕的優勢。

            市場表現方面,4月份以來,紡織服飾行業指數累計下跌4.1%,跑輸上證指數(月內累計下跌1.26%)。盡管如此,仍有7只去年歸母凈利潤同比增長股期間股價實現上漲,牧高笛表現最突出,股價累計漲幅達41.83%。

            對于紡織服飾行業的投資機會,私募排排網研究員劉文婷對記者表示:“相對看好紡織服裝板塊的投資機會:其一,紡織服裝板塊股息率高,在當前市場投資偏謹慎的環境下,高股息率帶來的安全邊際使得偏低估值的紡織服裝板塊吸引力提升;其二,在行業事件影響下,國產服裝品牌迎來了崛起的良機,各大國產服裝品牌紛紛發力營銷,品牌影響力大幅提升,國產服裝品牌市占率有望提升;其三,3月份以來疫情的多點頻發一定程度上也影響了服裝的終端消費,隨著疫情的逐漸好轉和換季因素有望帶動服裝市場需求。”

            交通運輸:69家公司合計歸母凈利潤

            同比增長超2倍

            數據顯示,截至4月15日,A股市場中已經有1782家上市公司披露2021年年報,其中,交通運輸行業中已披露年報公司達69家,2021年合計實現歸母凈利潤為1315.02億元,2020年合計實現歸母凈利潤為405.03億元,同比增長224.67%,暫居申萬一級行業去年歸母凈利潤同比增長率首位。

            進一步梳理發現,上述69家公司中,去年有49家實現歸母凈利潤同比增長,占比超七成,其中,長航鳳凰(813.52%)、中遠海控(799.52%)、怡亞通(310.29%)等3家公司去年歸母凈利潤同比增長均超3倍。

            政策方面,交通運輸行業也迎來利好消息。近日,交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司聯合發布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》,其中提到,要優化樞紐港站冷鏈設施布局、完善產銷冷鏈運輸設施網絡、推廣應用智能化溫控設施設備、創新冷鏈運輸組織模式等。

            多重利好消息下,交通運輸行業走強。4月以來,交通運輸行業指數期間累計漲3.43%,大幅跑贏同期上證指數(期間累計跌1.26%),行業內有37只去年歸母凈利潤同比增長股期間跑贏大盤,東航物流、上港集團、招商輪船等3只個股期間累計漲幅均超13%,表現強勢。4月以來,49只績優股中有12只獲得北向資金加倉,合計加倉股數為4578.56萬股,唐山港和山東高速期間獲北向資金加倉股數居前,分別為1487.21萬股和1268.66萬股。

            安爵資產董事長劉巖在接受《證券日報》記者采訪時表示,交通運輸行業既有增長的業績做支撐,也有疫情解封后對于運輸需求上漲的預期,所以在市場中表現一直相對優異。

            對于交通運輸行業的投資機會,圓融投資股票部高級研究員朱曉艷對記者表示,當前行業投資機會主要集中于航空板塊,該板塊具有一定的困境反轉預期。對于航空公司而言,疫情管控總要結束,未來壓制許久的出行需求會集中爆發,預計業績彈性較大。

            中金公司表示,建議投資者重點關注四大類機會:一是航空機場板塊的疫后修復與供需改善的機會;二是快遞板塊伴隨監管政策的延續性和格局改善,業績增長確定性強;三是細分物流賽道的高成長個股;四是互聯網物流未來或迎來平臺監管政策風險落地后的估值回歸。

            私募排排網旗下融智投資基金經理胡泊對記者表示,物流板塊有較強的公共事業屬性,整體估值處于合理水平,具有一定的防御特征,該板塊行情能否持續仍有待觀察。

            (文章來源:證券日報)

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