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            最慘巨虧57%!投資大佬葛衛東栽了!更有高瓴、景林、王亞偉等私募大佬也套慘了
            來源:中國基金報 2022-04-16 15:54:52

            再融資新規以后,近年來不少私募大佬積極參與上市公司定增項目,但由于今年市場震蕩下跌,一些定增股票將要解禁的,卻出現不小的浮虧。

            網絡安全領域的安恒信息的定增股份將在4月21日解禁,葛衛東當初認購了3億元,但最新股價卻較發行價跌了57%,大佬也難免被“深套”。

            光伏逆變器龍頭陽光電源的定增股份也將在今年4月下旬迎來解禁,景林資產旗下兩只產品認購2.4億元,如今浮虧也達34%左右;而長川科技的限售股上市流通是在今年4月6日,如果王亞偉的千合資本旗下兩只產品到現在沒有賣掉,浮虧也有30%。

            “云茅”用友網絡今年初的定增引來高瓴、葛衛東等大佬捧場,但目前來看階段性浮虧也有35%,但其限售股解禁時間在今年7月;三環集團在去年底的定增也吸引了高瓴、正心谷等機構搶籌,但目前浮虧31%左右,其限售股解禁時間在今年6月。我們且繼續關注其股價表現。

            安恒信息定增股份將解禁

            私募大佬葛衛東浮虧57%

            4月12日晚間安恒信息發布《向特定對象發行限售股上市流通公告》,公司在今年4月21日將有411.2萬股限售股解禁,占總股本的5.24%。本次上市流通的限售股為公司向特定對象發行股票形成,涉及發行對象為5名,包括中信建投證券、JP摩根、葛衛東等。

            據了解,此次解禁的限售股為安恒信息半年前定增募資所發行的股份,彼時定增的發行價格為324.23元/股。

            私募大佬葛衛東參與安恒信息的定增一直受到市場關注,當時他獲配92.53萬股,認購金額為3億元。事實上,安恒信息定增股份上市是在去年10月20日,彼時該股一度漲至363元/股的高位,但隨后卻一路震蕩下跌,如今6個月鎖定期將要過去,截至今年4月15日收盤,安恒信息報139.36元/股,較定增發行價跌幅達到57%,當時參與定增的個人和機構浮虧也比較厲害,已然被“深套”。

            公開資料顯示,安恒信息一家信息安全技術服務商,公司的產品及服務涉及應用安全、大數據安全、云安全、物聯網安全、工業控制安全及工業互聯網安全等領域。此前安恒信息發布的2021年業績快報顯示,2021年公司實現營業總收入18.21億元,同比增長37.68%;扣非后的歸母凈利潤-7865.36萬元,同比減少165.13%。但是公司在四季度收入增長提速,四季度歸母凈利潤2.82億元,同比增加68%。

            同時,公司在今年2月發布了股權激勵計劃,本次擬授予激勵對象306.15萬股限制性股票,占公司股本總額的3.90%;本次首次授予的激勵對象共313人,較2020年、2021年限制性股票激勵計劃的激勵范圍進一步擴大,涵蓋3名核心技術人員以及董事會認為需要激勵的其他人員。

            葛衛東很早就看上了安恒信息這只股票,2020年三季報披露,他首次出現在安恒信息的前十大流動股東名單上,持有86.09萬股,彼時的持有市值為2.46億元;到了2020年四季度他大幅加倉,持股增至183.12萬股,期末持股市值為4.76億元。

            值得注意的是,葛衛東在去年三季度減持了安恒信息25.45萬股,持股數量降至158.1萬股,期末市值為5.58億元,這階段安恒信息股價震蕩幅度較大。當然安恒信息從去年四季度以來跌幅非常大,目前其尚未披露年報,不知道葛衛東有沒有進一步減持動作。

            景林等知名機構參與陽光電源定增

            6個月將解禁、浮虧近34%

            陽光電源在去年10月22日上市的定增股份,也即將在今年4月22日迎來限售股解禁。彼時陽光電源定增的發行價格是128元/股,發行股份數量為2841.86萬股,募集資金總額為36.38億元。涉及18名認購對象,包括千億私募景林資產旗下的景林景泰豐收、景林豐收3號兩只產品,合計配售187.5萬股,認購金額為2.4億元;還有JP摩根、云南能投、UBS、潤暉投資、財通基金、諾德基金等知名機構也參與其中。

            公開資料顯示,陽光電源是一家專注于太陽能、風能等可再生能源電源產品研發、生產、銷售和服務的國家重點高新技術企業。公司是中國目前較大的光伏逆變器制造商、國內領先的風能變流器企業,擁有完全自主知識產權。

            但是陽光電源近半年來的股價走勢也不太好,該股曾經在去年10月漲至階段高點178.98元/股,但是此后跌幅也非常大,到今年2月一度跌至95元以下,2月下旬到3月上旬有一波上漲,然而最近下跌得又很厲害,截至4月15日收盤,陽光電源報84.53元/股,較當時的定增發行價跌了34%左右。可見參與定增的機構浮虧也很大。

            長川科技定增股已經解禁

            王亞偉千合資本兩產品參與有浮虧

            3月30日晚間,長川科技發布《關于向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告》,此次解除限售股份數量為812.68萬股,占總股本的1.3448%,解除限售股份的上市流通日期為2022年4月6日。

            去年9月30日,長川科技向 8 位特定對象發行812.68萬股,發行價格為45.75元/股,募集資金總額3.72億元。參與發行的機構包括王亞偉的千合資本,旗下昀錦2號私募證券投資基金、千合資本-昀錦3號私募證券投資基金兩只產品,合計獲配131.15萬股,獲配金額近6000萬元。

            資料顯示,長川科技是一家專注于集成電路裝備的研發、生產和銷售的高新技術企業,為集成電路電參數性能測試提供生產平臺和技術服務。

            從股價表現來看,長川科技定增股份上市日期是去年9月30日,到今年4月6日股份上市流通,6個月時間內跌幅也比較大。該股在去年11月出現階段高點63.39元/股,然后到今年4月6日報收34.41元/股;如果按最新的收盤價31.86元/股算,較定增價格跌幅為30%左右。

            高瓴、葛衛東等大佬捧場

            用友網絡定增階段性浮虧35%

            云計算龍頭用友網絡的定增在今年1月引發市場關注,其發行價格為31.95元/股,發行股數1.66億股,募集資金總額52.98億元。

            從發行對象來看,陣容可謂豪華,高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配約10億元,高毅鄧曉峰管理的兩只產品合計獲配近4億元,中國國際金融股份有限公司、易方達基金分別獲配5.12億元和2.53億元。此外,葛衛東在本次定增中也獲配近2億元。這17名發行對象的股份鎖定期均為6個月。

            但是用友網絡今年股價表現不佳,在1月24日見到階段高點40.33元/股后,跌勢非常強,不到3個月時間股價已經腰斬了,截至4月15日收盤,用友網絡報收20.79元/股,較定增價格下跌了35%左右,參與機構階段性浮虧不小。當然用友網絡定增股份的解禁時間是在今年7月,我們且看其股價是否能夠漲回來。

            公開資料顯示,用友網絡是領先的綜合型、融合化、生態式的企業服務提供商,用友UAP私有云平臺是中國大型企業和公共組織應用最廣泛的企業計算平臺,暢捷通公有云平臺在小微企業和各類企業公共應用服務中得到運用。

            用友網絡前不久發布了年報,數據顯示,用友網絡2021年實現營業收入89.32億元,同比增長4.7%,創出近年新高;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.08億元,同比下降28.2%;基本每股收益0.22元。

            私募大佬葛衛東繼續現身用友網絡前十大流通股東名單,年報顯示,到2021年四季度末,混沌投資董事長葛衛東仍然持有該公司1.15億股,但是較三季度末減持了27.17萬股,其期末持股市值為41.17億元,位列第五大流通股東。

            高瓴、正心谷等參與三環集團定增

            階段性浮虧超31%

            MLCC行業龍頭三環集團去年底的定增也獲得知名資管機構追捧,當時發布的公告顯示,發行價格為39.16元/股,發行股數約為9959.14萬股,募資總額約為39億元。

            最終獲配的有20名發行對象,包括高瓴旗下的HHLR管理有限公司,獲配1787.54萬股,獲配金額近7億元;基金圈大佬林利軍掌舵的正心谷旗下有4只產品獲配,合計獲配1144萬股,獲配金額為4.48億元;此外華夏基金、財通基金、諾德基金等也都獲配了。這些定增股份的鎖定期是6個月。

            從股價走勢來看,三環集團在去年12月見到階段性高點47.39元/股,此后一路下跌幅度非常大,截至今年4月15日,三環集團報26.99元/股,較定增價格跌了31%左右。盡管階段性浮虧比較大,但三環集團的限售股解禁是在今年6月17日,需要關注到時候的股價表現。

            公開資料顯示,三環集團是我國第一家具備材料工藝設備垂直一體化的電子陶瓷企業,主要產品包括MT插芯及陶瓷導針、激光器用帶線插芯、陶瓷手機后板蓋、陽極支撐SOFC單電池、多層陶瓷片式電容器MLCC、陶瓷柱塞等。產品應用于光通信、電子、機械、生物等領域。

            三環集團今年1月27日晚間披露2021年度業績預告,公司預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18.7億元-22.3億元,同比增長30%-55%。公司表示,受益于5G技術廣泛普及應用、汽車電子及消費電子的需求增長,疊加被動元器件市場需求旺盛,行業景氣度較好,公司主要產品電子元件及材料、半導體部件銷售大幅增加,影響當期利潤增加。

            (文章來源:中國基金報)

            關鍵詞: 上市公司
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