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            疫情阻礙航空業復蘇:客運量降至冰點,資金博弈業績修復
            來源:第一財經 2022-04-17 20:29:10

            3月以來,全國多地疫情反復,由于部分地區嚴格的防疫措施,交通運輸、倉儲業受限,國內航班量驟減。

            上海機場的3月運輸生產情況簡報顯示,3月飛機起降架次總計1.6萬架次,同比下降54.89%;旅客吞吐量80.61萬人次,同比下降76.86%。

            進入四月,全國航班量進一步下滑,公開信息顯示,4月1~13日三大航航班量同比下降80.9%。

            二級市場的航空機場板塊卻是另一番景象。近一個月,機場股全面飄紅,大部分航空股跑贏主要指數,資金博弈航空機場板塊業績修復。

            航空機場板塊復蘇受阻

            目前航空運行已接近冰點,根據4月16日攜程售票情況,供給端將逐步恢復,上海至北京航班量將于4月29日回升至60班/日。

            4月以來,受國內多地疫情影響,航司、機場經營處于整體低位。最新數據顯示,4月航班量持續下降,4月1日-4月15日平均日航班量為2662班,同比下降80.09%,較2019年同期下降81.32%。其中,吉祥航空(603885.SH)同比下降90.3%,春秋航空(601021.SH)同比下降81.8%。

            環比3月來看,降幅也較為明顯。數據顯示,4月1日~13日三大航航班量環比3月整體下降48.0%,吉祥航空下降80.1%,春秋航空下降60.7%

            相比疫情前2019年來看,4月1-13日三大航航班量較2019年同期下降79.9%,吉祥航空下降89.6%,春秋航空下降77.7%,全行業航班量約2019年二成水平。

            事實上,在客運量持續受疫情擾動的情形下,2022年1~2月,國內交通運輸業已明顯復蘇,恢復程度均為2020年以來同期最高水平,展現出較為強勁的需求韌性。

            其中,中國國航(601111.SH)、南方航空(600029.SH)、中國東航(600115.SH)、春秋航空、吉祥航空5家主要航司的2月份平均客座率為67.14%,同比、環比均實現不同程度增長,且是2020年以來同期最高水平。

            以龍頭股上海機場為例,2月份,公司飛機起降架次為29000架次,同比增長45.88%;旅客吞吐量為255.73萬人次,同比增長89.42%。

            “一方面,1~2月春節假期對客運量形成一定支撐,客流以務工流和探親流為主。3月以來,受疫情影響,需求再次降至相對低位。同時,當月發生的重大航空事故也對客運量有一定影響。從歷史數據來看,事故后的一個月內往往是影響高峰期。”一位交運業分析師對第一財經記者說,“從行業復蘇受阻情況來看,主要取決于本輪疫情拐點”。

            資金博弈航空、機場業績修復

            從客運量數據降幅來看,本輪疫情對航空業的沖擊比較大,但航空、機場板塊不僅沒有大跌,甚至比很多板塊更加抗跌。

            Wind資訊數據顯示,3月17日~4月17日,白云機場、上海機場、廈門空港、深圳機場4只機場股全部錄得股價階段上漲。其中,白云機場上漲近9%。從年漲幅來看,白云機場、上海機場的累計漲幅均超過11%,跑贏A股全部主要指數。

            此外,8只航空股的平均年漲幅仍錄得下跌,平均跌幅為8.57%。但近一個月來,在疫情擾動加劇的情形下,航司板塊卻反彈明顯。數據顯示,3月17日~4月17日,8家航空股平均上漲1.3%,其中中國國航領漲板塊,累計漲幅為11.56%。

            上述分析師對記者表示,雖然無法預判國內疫情多點擴散的程度以及附帶產生的出行限制對需求產生的抑制作用,但航空業最壞時間已過去,國內客運有望隨著國內經濟穩步增長而持續恢復。

            “我們認為,當前市場資金視航空業為‘穩增長’背景下的重要元素,是對疫情得到有效控制后客運量持續再創2020年以來同期最高水平的預期。”該分析師對記者說,“從當前看,航空機場股的主邏輯是修復邏輯,有多大程度修復,帶來多大規模的業績彈性,短期的疫情擾動都不會對修復的主邏輯產生根本性影響。”

            記者注意到,隨著航空機場股的年報逐步披露,從2021年四季度來看,各家機構對航司、機場股態度存在一定分歧。

            2021年,白云機場蟬聯旅客吞吐國內機場第一。去年第四季度,華夏人壽保險股份有限公司新晉成為該公司第六大流通股股東,持股1403.64萬股。而北向資金和社保基金101組合進行了一定比例減持。

            上海機場方面,機構的減持與加倉幅度更大。北向資金、匯金進行了不同比例減持,而全國社保基金102組合、大家人壽保險股份有限公司-萬能產品實施了增持。

            航司方面,廣發基金3只產品合計減持中國國航約1600萬股;北向資金在減持中國國航的同時,對中國東航進行了小比例增持。

            民營航司中,截至今年2月22日,嘉實基金旗下產品、中歐基金2只產品以及北向資金均進行了減持。其中,中歐新趨勢混合在2021年第三季度加倉后,又于第四季度進行了減倉。

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